Akbank, Türkiye’nin birinci kez tamamı yurt dışı yerleşik nitelikli yatırımcılar tarafından satın alınan Basel III uyumlu ek ana sermaye tahvil ihracını gerçekleştirdi. Vadesiz ve 5. yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, 600 milyon ABD doları fiyatındaki sürecin kupon oranı %9,37 olarak belirlendi. İhraca yurt dışında yaklaşık 200 yatırımcıdan 3.7 milyar ABD doları fiyatında talep geldi.
Tahvil ihracına ait yaptığı açıklamada Akbank Yönetim Kurulu Lideri Suzan Sabancı: “Akbank olarak milletlerarası piyasalarda edindiğimiz saygınlığımız ve yarattığımız inançla başarılı ve öncü bir sürece daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Tahvil ihracımıza gösterilen ilginin ülkemizin iktisat idaresine ve bankacılık bölümüne olan inancı de gösterdiğine inanıyoruz” dedi.
Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Akbank olarak mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en güçlü bankalarından biri pozisyonundayız. Kelam konusu ihraç da tamamlandığında, milletlerarası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık %1,3 düzeyinde olumlu tesir yaratmasını bekliyoruz” dedi.
Gür açıklamalarına şöyle devam etti: “Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere farklı bölgelerden geniş bir yatırımcı kümesine Türkiye’nin yüksek ekonomik potansiyelini, Türk bankacılık kesimini ve Akbank’ın sağlam bilançosunu anlattık. Güçlü sermayemiz ve büyüme potansiyelimiz sayesinde ihracımıza milletlerarası yatırım fonlarını ve özel bankaları içeren da yaklaşık 200 yatırımcı ilgi gösterdi. Ek ana sermaye tahvil ihracımıza 3.7 milyar ABD doları talep geldi. 600 milyon ABD doları dengeli ihracımız yatırımcıların ağır ilgisi sayesinde yüzde %9,37 kupon oranıyla sonuçlandı. 2024 yılında Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgesinde ihraç edilen birinci ek ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan ihracımız Türkiye’de şimdiye kadar ana sermaye sürecine ödenen en düşük primle ihraç edilmiştir” dedi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
