34 yıldır Türkiye’deki faaliyetlerine kararlılıkla devam eden Alternatif Bank, global sermaye piyasalarında kıymetli bir kilometre taşı niteliği taşıyan AT1 (Additional Tier 1) eurobond ihracını muvaffakiyetle sonuçlandırdı. Toplam 200 milyon ABD doları fiyatındaki ihraç, Banka’nın sermaye yapısını güçlendirirken milletlerarası yatırımcıların ağır ilgisiyle karşılandı. Kelam konusu süreç, Banka’nın milletlerarası piyasalardaki pozisyonunu ve yatırımcı itimadını bir sefer daha ortaya koydu.
İhraç sürecinde gelen 1.2 milyar ABD dolarını aşan talep, sürecin büyüklüğünün altı katını aşarak güçlü bir yatırımcı inancına işaret etti. Coğrafik çeşitlilik açısından da dikkat çeken süreçte yatırımcı dağılımı incelendiğinde %59’unun İngiltere ve İrlanda, %25’inin Orta Doğu, %12’sinin Kıta Avrupası ve %4’ünün Asya ve Off-Shore ABD merkezli yatırımcılardan geldiği görüldü. Bu geniş ve istikrarlı dağılım, Alternatif Bank’ın farklı bölgelerdeki kurumsal yatırımcılar nezdinde artan görünürlüğünü ve güvenilirliğini bir sefer daha tescilledi.
Uluslararası piyasalarda son periyotta Türk bankacılık dalına yönelik artan ilginin bir yansıması olarak bedellendirilen ihraç, Alternatif Bank’ın uzun vadeli büyüme stratejisini ve güçlü bilanço yapısını destekleyen değerli bir adım oldu.
“İhracımıza gösterilen ilgi, Türkiye bankacılık bölümüne duyulan itimadın güçlü bir göstergesi”
Alternatif Bank Hazine ve Finansal Kurumlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent İtimat, ihraca ait şu değerlendirmelerde bulundu: “AT1 eurobond ihracımıza gelen yüksek ve çeşitli yatırımcı ilgisi, Bankamıza ve Türkiye bankacılık kesimine duyulan itimadın güçlü bir göstergesi. Bu süreçle sermaye yapımızı daha da güçlendirirken, milletlerarası piyasalardaki etkinliğimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki devirde sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz.”
Alternatif Bank, önümüzdeki devirde de milletlerarası finansal piyasalardaki varlığını güçlendirmeye ve gerçek bölüme sağladığı dayanağı artırmaya yönelik çalışmalarına devam etmeyi hedefliyor.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
