VakıfBank, birinci 4 yılı ana para ödemesiz toplam 10 yıl vadeli, 700 milyon dolar fiyatında Diversified Payment Rights (DPR) seküritizasyon sürecini muvaffakiyetle tamamladı. Uzun yıllar sonra, birinci kere kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik bu süreç, VakıfBank’ın son yıllarda yaptığı en uzun vadeli seküritizasyon süreci olma özelliğini taşıyor. Süreç, yüklü olarak Amerika’da yerleşik yatırım fonlarının ağır ilgisiyle tamamlandı.
2024 yılında Türk bankaları ortasında memleketler arası piyasalardan en çok taze kaynağı Türkiye’ye getiren banka olan VakıfBank, 2025 yılında gerçekleştirdiği birinci yurt dışı borçlanma süreciyle, birinci 4 yılı anapara ödemesiz toplam 10 yıl vadeli seküritizasyon sürecini muvaffakiyetle tamamladı. Bu süreçle, memleketler arası piyasalarda Türk bankalarına duyulan itimadı bir sefer daha teyit eden VakıfBank, kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen en büyük DPR sürecine imza attı.
“Kurumsal Nitelikli Yatırımcılarla Yapılan En Büyük Dengeli DPR İşlemi”
Seküritizasyon programı kapsamındaki sürece ait açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, sürecin ehemmiyetine dair yaptığı değerlendirmede şunları tabir etti:
“Hatırlayacağınız üzere kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, DPR programımızın notunu 2024 yılının Eylül ayında yatırım yapılabilir düzeye yükseltmişti. Bu durum, kelam konusu programa bilhassa kurumsal nitelikli yatırımcıların da ilgisini artırdı. Uzun yıllar sonra birinci kez bilhassa Amerika ve İngiltere’de yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcıların ağır ilgisi sonucu, 10 yıl vadeli 700 milyon dolar fiyatındaki süreci muvaffakiyetle gerçekleştirdik. Söz konusu süreç kurumsal nitelikli yatırımcılarla yapılan en büyük dengeli ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon süreci olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Böylelikle memleketler arası piyasalarda Türkiye ve VakıfBank’a duyulan inanç bir defa daha teyit edilmiş oldu.”
“Bu süreç en büyük DPR bakiyesine sahip banka pozisyonumuzu perçinledi”
VakıfBank’ın dış ticaret alanındaki güçlü pozisyonunun ve yüksek pazar hissesinin bu başarıyı desteklediğini de vurgulayan Üstünsalih, kelamlarını şöyle tamamladı:
“Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, ülkenin önde gelen ihracatçı firmalarıyla dış ticaret süreçlerine aracılık ediyoruz. Bu alanda son 5 yıla baktığımızda, pazar hissemizin önemli oranda arttığını görüyoruz. Bu vesileyle aracılık ettiğimiz dış ticaret süreçlerinden gelen nakit akışları, DPR seküritizasyon programımızın kapasitesini her geçen gün artırıyor. Bu süreç sayesinde, en yüksek DPR seküritizasyon bakiyesine sahip banka olarak önder pozisyonumuzu perçinledik. Uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli finansman stratejimiz doğrultusunda, dış ticaret nakit akışlarından sağladığımız gücü memleketler arası piyasalarda kıymetlendirerek Türkiye iktisadına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki devirlerde de DPR dahil öbür uzun vadeli ve uygun maliyetli yurt dışı fonlama alternatiflerini kıymetlendirerek memleketler arası piyasalardaki en faal Türk bankalarından biri olmayı sürdüreceğiz.”
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
